午夜天鹅

没钱做变性手术的舞男,被迫收养了被母亲遗弃的侄女,两人在东京底层相依为命。

凪沙是东京歌舞伎町的舞男,他生为男儿身却渴望成为女人,正在攒钱做变性手术。某天,许久不联系的姐姐突然将女儿一果塞给他,然后人间蒸发。凪沙被迫带着这个沉默寡言的小女孩生活在鱼龙混杂的街区。他教她化妆,她看他跳舞。一果在学校被霸凌,凪沙穿着女装冲到学校为她撑腰,被所有家长嘲笑。当晚一果第一次主动抱了他。两年后,凪沙终于攒够手术费,却把钱全部拿来给一果交了私立学校的学费。一果考上高中那天,凪沙收到了姐姐的死亡通知。他领养了一果,不再提手术的事。